上海医药(02607)预计以5.57亿美元收购康德乐马来西亚全部股权

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上海医药(02607)发布公告，于2017年11月15日，公司全资子公司Century Global与康德乐开曼订立购股协议，Century Global向康德乐开曼收购康德乐马来西亚全部股权，预计最终收购价格约为5.57亿美元，该等预计最终收购价格乃基于金额为12亿美元的基础收购价格。Century Global将通过向独立第三方金融机构融资来支付拟议收购的对价。

受限于购股协议之条款及条件，于拟议收购交割时，Century Global将通过康得乐马来西亚间接拥有其于香港及内地设立的全部中国业务实体(康得乐中国)。

公告称，公司预计最终收购价格约为5.57亿美元，乃根据康德乐马来西亚截至2017年6月30日财务数据以及公告描述的价格调整机制计算得出，约为目标公司截至2017年6月30日财年净资产的2.1倍，净利润的28.2倍。企业价值约为EBITDA的14.7倍。

据悉，康得乐马来西亚的核心资产是其直接或间接持有的于香港及境内设立的全部中国业务实体，其中国业务分成五大板块，分别为：(1)药品分销、(2)医疗器械分销、(3)医院直销、(4)特质药以及(5)特质药房与商业技术板块。

康得乐中国拥有14个直销公司，17个分销运营中心，其分销商网络覆盖322座城市，服务近11000家医药机构等下游客户，同时拥有30家DTP药房。康得乐中国的全国仓储总面积约14.6万平方米，并拥有约7000平方米的冷藏存储容量。

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