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文/万永强（智通财经研究中心总监）
美股上周五（10月13日）小幅收涨，纳指再次创下历史新高，科技股领涨。美国消费者信心指数创13年新高，投资者押注美股企业三季报将表现强劲。道指收涨30.71点，涨幅为0.13%，报22871.72点；纳指涨14.29点，涨幅为0.22%，报6605.8点；标普500指数涨2.24点，涨幅为0.09%，报2553.17点。
恒指周一（10月16日）早盘高开0.65%，开盘后涨幅扩大，最高见28792点，创2007年12月来新高位，午后港股维持升势，截至收盘，恒指涨0.76%，报28692.8点，大市成交额1032.8亿。
周一港股创十年新高，驱动力来自基本面
每逢重大的会议，A股基本上都是以下跌为主，然后会议结束一般就上涨，这已经成为了一种惯性，这也是A股市场的特色之一。但港股市场基本上不受影响，更多的是受国际的影响。
周一港股直接跳空高开，创出了十年的新高。港股的上涨其实主要的驱动力依然来自于基本面，首先我们来看下大环境，自美国9月CPI不达预期以来，市场对于美联储12月加息的预期已经越来越低，这就意味着以美国这个火车头带动的货币收缩的策略可能会出现变化，但这种转变似乎不是个案，目前已经有逐步演化成全球性的共识趋势。突出表现就是，国际货币基金组织（IMF）与世界银行2017年秋季年会于10月15日在华盛顿闭幕。处在拐点上的发达市场央行未来的货币政策走向成为会议焦点之一。美联储、欧洲央行、日本央行的货币政策制定者表示，通胀疲软的状况可能会迫使他们延长实施宽松货币政策的时间。全球最发达国家都发出这种宽松的呼声，那自然对股市而言就是重大的利好。从美股的走势就很清楚，美股长达8年走牛，其实主要就是因为美联储的不断搞QE直接催化的，如今，这种预期再度燃起，全球发达股市又看到了希望，因此港股市场作为亚太的风向标，当然不会放过这种机会。因此，我们可以看到，像腾讯控股（00700）这种龙头再度焕发了活力，腾讯拉动的上涨才是真正带动人气的不二之选。
另外，还有一个利好传闻，那就是港交所（00388）正考虑向港府建议，减低甚或取消股票印花税。智通财经认为，这个可能性不大，因为印花税是政府重要的收入来源，怎么可能轻易就取消。而且从走势上来看也不像，受益最大的港交所涨幅并不大，而其它受益品种如券商类都是冲高回落。
光伏板块势头不减，中线可以持续关注
从盘面情况看，走强的品种显然是和宽松政策预期的品种，比如说周期性板块就会受到刺激，像五矿资源（01208）、洛阳钼业（03993）、江西铜业（00358）、鞍钢股份（00347）等，当然这些品种还需要叠加行业利好，如CUL9沪铜指数创出了近期新高，在国际市场上，伦铜突破7000美元/吨，涨1.9%，创2014年来高位。直接就导致了资金对五矿资源（01208）、江西铜业（00358）的追捧，另外钢铁类上涨的逻辑是叠加了三季报的业绩大增。
另外一个硬逻辑就是涨价概念，如前面给大家说的光伏板块，如顺风清洁能源（01165）、保利协鑫能源（03800）、熊猫绿能（00686）等。看下基本面，今年三季度以来光伏行业需求势头不减。在三季度的光伏装机增量市场上，单晶产品大放异彩。行业数据表明，今年7月至9月份，多晶硅价格由12万元/吨增长至14.82万元/吨，增幅超过23%。主流的单晶厂正相继公布其扩产计划，这类品种基本都是从底部起来，中线可以持续关注。
涨价概念的纸业股也是集体上涨。玖龙纸业（02689）、理文造纸（02314）走好。双11”下月才到，而包裹所用的纸箱主要原料纸板，现在就身价翻倍。据悉，由于环保等原因，国内纸箱厂已经从2010年的3300多家减少到目前2000家左右，纸箱供应大大减少。原纸也身价暴涨，其中瓦楞纸涨幅最大，由去年10月14日的3105元/吨涨至现在5300元/吨以上，涨势最低达七成。随着“双11”及春节旺季的来临，纸价保守估计上涨幅度为200至400元/吨。
目前市场板块轮动还是很快，概念性的炒作相对难以持续，只有业绩良好预期品种才会受到资金的持续追捧。对于恒指的创新高，还需要再观察，特别是龙头个股腾讯控股（00700）是否能持续的保持上升，如果是确定新一轮行情等看清楚再动手也不迟。
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责任编辑：白仲平
