港股还值不值得投资？出现了什么问题？未来出路在哪里？新浪港股发起“港股还有没有吸引力”大讨论，以理性、建设性的态度，欢迎关注港股、关注资本市场的人士，一起为港股建言献策，共谋港股市场的明天。来稿请至hkstock_biz@sina.cn 。
【大市分析】
周一恒指收报23037.54点，跌幅0.84%，成交额535.9亿港元。
上周港股在跌破了箱体之后，整体格局在开始走弱，很重要的一个因素是近期美元走势凶猛，曾一度突破98大关。至于美元能否继续保持强势状态，需要进一步观察接下来美国的数据。后市还要观察国际金价，一旦黄金出现反弹，则显示避险情绪抬头，需要引起重视。此外，考虑到各种因素不明朗，“北水”南下规模明显削减，近几个交易日的单日净买入额均不足10亿港元，这也是成交量日渐萎缩的因素之一。
从盘面看，大蓝筹基本全线熄火，尽管腾讯控股（00700）及汇丰控股（00005）下跌幅度不大，但依然还没有企稳的迹象。热点基本围绕业绩及题材展开。业绩方面的汽车板块、题材股方面的受益于供给侧改革的煤炭类如首钢资源（00639）、中煤能源（01898）等表现稳定。澳门博彩股全线下跌。
从技术上看，恒指已经跌破了重要支撑60日均线，目前形成短期均线反压态势，23000点作为重要的整数关口，如果不能快速脱离，则新一轮的下降通道将会形成。操作上建议以回避风险谨慎观望为主，少量仓位参与市场热点。
【要闻聚焦】
【人民币中间价续创6年新低】人民币对美元中间价报6.7379，下调222点，创一周以来最大跌幅，也创下2010年9月14日以来新低。
点评：人民币持续贬值主要是由于美元的强势，相比于美元之外的其他主要货币贬值并不明显。昨日B股指数大幅跳水，带动A股回调，且近日来港股通虽然依然保持净流入，但流入金额减少明显，同样也给港股带来回调压力。
【产业情报】
【焦煤焦炭主力合约一个月涨逾30%】9月23日早盘至10月14日夜盘收盘，焦煤主力合约连续上涨12个交易日。过去一个月，焦煤期货价格从9月14日的866.5元/吨飙升至1132.5元/吨，涨幅达到30.7%；焦炭期货过去一个月的累计涨幅达到31.4%。
点评：港股相关标的：兖州煤业（01171）、伊泰煤炭（03948），但股价短期涨幅巨大，可能有短期回调风险。
【基建回暖 9月挖掘机销售再创新高】中国工程机械商贸网的最新数据显示，受地产和基建投资的回暖的影响，9月挖掘机销售再创新高。数据显示，9月，全国26家主要挖掘机生产企业共销售挖掘机5456台，相比2015年9月的3197台同比增长70.66%，较2016年8月份的4349台，环比增长25.45%
点评：港股相关标的包括中联重科（01157）、三一国际（00631）。此外，相关的中国重汽（03808）同样受益。
【港股要闻】
1．美国9月工业产出月率不及预期，但制造业产出月率好于预期。巴克莱称，因工业生产数据表明工业部门前景大体稳定，将美国第三季度国内生产总值追踪增速由2.6%上调至2.7%。并称不要指望在未来几个月内出现惊人的增长，平淡趋势或会持续。
2．欧元区9月核心CPI同比终值0.8%，环比0.4%，符合预期。分析师称，除非改善趋势继续维持下去，否则欧洲央行仍面临一定的压力。
3．据路透消息，英国银行业将在2017年下半年迁移某些业务至法兰克福。 另有消息称，德意志银行考虑退出西班牙、意大利零售银行。
4．伊朗油长赞加内表示，新的伊朗石油合同将有助于达成500万桶/日的目标。目前伊朗日产量在350万桶左右。其发言引发油价短线下跌，美油重回50关口以下。
5．花旗称，中国化工和中化集团可能合并消息引发对有关中国化工收购先正达交易的疑虑。如果两家中国国企合并，中化集团现有的种子和植保业务或导致新的监管审批流程。
6．路透综合近60家机构预测中值结果显示，在去产能和房地产拉动力减弱等因素影响下，中国2016年经济增速可能略微放缓至6.6%。受访分析师预计将于2017年一季度下调银行存款准备金率50个基点，2017年四季度下调基准贷款利率25个基点。
7．中国商务部公布，1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%，金额超过去年全年水平。
8．在美元走强影响下，人民币持续疲弱，中间价周一创6年新低，离岸人民币汇价曾跌穿6.75，创9个月新低。根据香港银行的电汇牌价，每百港元兑人民币曾一度升穿87。
9．市场认为，B股突然暴跌，可能三个诱发因素：第一是人民币近日不断创出新低；第二是港股早已经率先调整，这次B股有跟着港股跌的因素；第三则是美国货币基金新规即将实施，美国加息预期升温也引发美元指数突破98。
10．深交所发布通知称，联合中国结算深圳分公司、港交所、香港结算将于2016年10月22至23日组织进行全网测试。
11．隔夜道指跌51.91点，报18086.47点，跌幅为0.29%；标普指数跌6.48点，报2126.50点，跌幅为0.30%；纳指跌14.34点，报5199.82点，跌幅为0.27%。
【资金流向】
港股通资金流入0.32亿人民币，使用额度0.3%。
板块方面：
前一交易日港股资金净流入最多的5个板块是地产、汽车、餐饮娱乐、公共事业和石油天然气。其中地产净流入3.08亿港币，汽车和餐饮娱乐板块净流入2.79亿和1.92亿港币。板块资金流入量维持较高水平，但值得注意的是，银行、电讯、券商信托明显流出。
沪港通个股方面：
流入最多的个股前十：建设银行（00939）、中国银行（03988）、中国恒大（03333）、华能国际电力（00902）、恒安国际（01044）、中金公司（03908）、中芯国际（00981）、紫金矿业（02899）、金山软件（03888）和汇丰控股（00005）。
流出最多的个股前十：中国移动（00941）、腾讯控股（00700）、碧桂园（02007）、中国圣牧（01432）、港交所（00388）、新华保险（01336）、大唐发电（00991）、长城汽车（02333）、兖州煤业（01171）和工商银行（01398）。
【公告解读】
1． 控股股东极地控股增持当代置业（01107）2.51%股份
该公司控股股东极地控股于2016年10月14日增持5665万股该公司股份，占该公司已发行股本约2.51%。
于增持后，极地控股持有15.49亿股股份，占该公司已发行股本约68.53%。
据悉，极地控股由Cititrust透过一家投资控股公司实益持有。Cititrust为由创立人Salum Zheng Lee成立的全权信托的受托人，其资本及收益受益人包括Salum Zheng Lee、张雷（该公司董事会主席及执行董事）以及彼等各自的家族成员。
解读：公司大股东大手笔增持，上半年股东应占溢利增长75.8%，仅今年上半年，4月公司1.61亿人民币增持南昌魔码置业35%权益至全仓持有，该公司是南昌的地产商，5月成立合营公司，总投资3000万美元，用于收购内地物业资产。6月3.4亿人民币投得南京商业用地。8月合约销售额14.71亿，而上半年的销售收入不过42.7亿人民币，9月公司向长城环亚发行1.72亿股，长城环亚是国有资产管理公司的附属公司。更重要的是，公司目前动态PE只有2.7倍，市净率0.52倍，市值不过25.08亿，即便是在地产行业受到政策风险的影响下，股价也有低估嫌疑。
2． 中国先锋医药（01345）1.58亿元向其控股股东出售先锋医药（新加坡）全部权益
2016年10月17日，该公司直接全资附属公司先锋医药（香港）作为卖方与李新洲订立协议，出售目标公司先锋医药（新加坡）私人有限公司全部已发行股本，代价为人民币约1.58亿元。其中，目标公司为卖方全资拥有的附属公司。
解读：公司出售的先锋医药（新加坡）2014和2015年除税后亏损分别为49万和1439万美元，出售后实际对公司的财务状况有益。公司2015年的净利润只有1.74亿人民币，剥离该资产之后，预计今年下半年业绩会有明显好转。
中国海外宏洋集团（00081）前三季度溢利14.66亿港元
中国平安（02318）前9月平安财险原保费收入约1274.27亿元
中国人寿（02628）前9月累计原保费收入约3763亿元
新华保险（01336）前9个月原保险保费收入为934.18亿元
中国银河（06881）9月净利润2.89亿元
周大福（01929）三季度零售值均有下滑 香港及澳门下滑33%
中煤能源（01898）9月商品煤销量同比增长7.3%至1129万吨
阳光能源（00757）前三季收入同比增长23.5%至24.1亿元
石四药集团（02005）前三季度营业额上升9.9%至16.95亿港元
五矿地产（00230）首9月签约销售额达101.3亿元 超额完成全年目标
华能国际电力（00902）前三季度售电量下降3.24%至2197.36亿千瓦时
【大行评级】
摩通：内房股未来两月区间上落，看好龙湖（00960）及金茂（00817）。
德银：受惠于PPP基建订单大获增长，首选中交（01800）铁建装备（01786）。
汇丰：微升友邦（01299）目标价至62元，维持“买入”评级。
高盛：看好华润啤酒（00291）市场占有率及利润前景，给予“买入”评级。
瑞银：因比亚迪电子（00285）金属外壳及零部件盈利佳，升目标价至6.5元。
【交易闹铃】
中国海外发展（00688）、远东环球（00830）、株洲中车时代（03898）公布业绩。
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责任编辑：刘耀东
