兴业证券:维持博大绿泽买入评级
在可预见的深入格陵兰海外合作并广泛Greenstate在大型PPP项目将有助于公司更出色的表现在不久的将来。我们维持买入评级评级,目标价HKD1.85。该预测的净利润归属于业主在FY2016-18为人民币二百八十九分之二百零六/406米。
方正香港:前景向好 推荐协众国际控股
虽然公司受到中国汽车行业增速放缓拖累,我们预计目前业务在2016年依然面临较大的销售售价压力,而新能源汽车毕竟在整体销售中属于小众,对于公司短期盈利帮助有限,但假如能够打进合资汽车企业,将会为市场带来较大憧憬。另一方面,北汽已经间接控股协众超过3成股权,作为中国汽车制造业龙头,无论是注入业务或作出全购,都会释放公司的潜在价值,唯独事件并不具备确定性,投资者可以适当关注公司股权的变化。
德银:维持香港电讯持有评级 目标价10.75元
该行指,香港电讯(06823.HK)为最受市场看好的亚太区电讯商之一,但料本港宽频市场的的竞争会较市场原预期为激烈,认为市场同业对其盈利预测太高,该行料其未来12个月总回报仅1%,维持对其‘持有’投资评级,及目标价10.75元。
大摩首予中银航租增持评级 目标价47.5元
摩根士丹利发表报告,认为中银航空租赁(02588.HK)往绩优秀,股本回报率(ROE)高,兼在亚洲租赁市场占有领导地位,值得给予较高的估值,首次给予‘增持’评级,目标价47.5元。
摩通:维持友邦增持评级 目标价57元
摩通发表报告,表示友邦(01299.HK)有较强的资产负债表,企业债务较少,较简单的产品组合,及亚洲业务有增长,比保诚(PRU.LN)胜一筹,维持友邦‘增持’评级,目标价57元,保诚则由‘中性’下调至‘减持’,目标价1,252便士。
港澳的同店跌幅正在逐月缩窄,其中五一期间港澳的同店销售为增长1%,此为公司带来积极的增长前景。但是由于同业竞争和毛利率更低的韩国非独家产品占比的上升,我们预计毛利率仍有约1 个百分点左右的下降。2017 财年预计租金有中低单位数的下降,但是其他费用较为刚性,下降空间有限,整体而言,我们预计2017 财年盈利为筑底阶段,如果同店能维持增长,则18-19 财年盈利将出现反转。
胜利证券:给予中国擎天软件持有评级
中国擎天软件新近公布获选为广东安徽辽宁,青岛市及江苏省境外旅客购物离境退税系统开发商,加之低碳信息化市场成长,另外与阿里云与航天信息战略合作,有助于提升企业新的营收增长点。鉴于中国擎天软件目前市场领导地位,节能减排市场的增长潜力,稳定的管理团队及成本控制能力,未来深港通的开通有助于提升中国擎天软件的流动性,我们给予其持有评级,上调目标价5.9港元,止蚀4港元。
交银国际:维持金山软件长线买入评级
预计2016年全年,金山经营利润将低于2015年,利润率降至个位数水平。若加上约8.13亿元的一次性账面减值,我们预计2016年全年调整前亏损将近7亿。但是,我们认为此次一次性投资减值对我们的盈利预测影响不大,并建议投资者关注金山调整后利润及EPS,以更准确体现公司的运营情况。2016年全年预计收入增速为21%,调整后净利润预计约为5亿元,利润率约为7%。由于剑侠3上半年表现稳定,剑侠手游发布将近一个月以来,运营数据好于预期,以及云业务200%的收入增长预期,全年收入很可能超过我们预期。但由于市场持续走低,且对金山风险性系数的提高,下调目标价至16.4港元,对应29x/18x 2016E/17E EPS,维持长线买入评级。
信达国际:前景看好 荐中国银河
目前港股上市的内地券商中,以集团的经纪业务占比最高,业务占2015年度营业额超过70%,随着“深港通”有望短期内开通及“沪港通”进一步扩容,料利好市场气氛,料利好市场气氛,带动A股交投回升;另外,证金早前宣布,转融资业务恢复五个期限品种并下调费率,料可带动券商融资业务回升,现价相当于2016年预测市帐率0.96倍,股价于保历加信道底部现支持,加上14日RSI已重越50以上,MACD信号线“牛差”扩大,有利股价反弹,建议趁回调吸纳。
信达国际:前景看好 荐中航信息
集团为内地民航业内唯一国内数据提供商,在政府保护下具有自然垄断地位;现价相等于2016年预测市盈率18.7倍,由于集团内地业务处自然垄断地位,加上潜在新政推出及实行,有助提升集团收入及盈利增速,我们认为其估值可向国际同业平均水平;股价续处今年年初至今的上升轨之上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。
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责任编辑:黄建华 SF178
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