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　　汇丰预期，内银首季净息差表现持续强劲，尤其以建行、农行、中行及民行较为突出，或有助减少市场对互联网金融快速增长影响传统银行净息差的忧虑。

　　该行表示，内银去年纯利平均增长12%，其中四大行表现较佳，而内银去年第四季的资产质素亦较预期好；由于今年债务违约事件增加，故料市场将继续关注内银首季的资产质素有否恶化。

　　该行调整行业股份目标价平均7%，并略调整2014至16年盈测不多于5%。四大行中首选建行及工行，另外亦看好民行。

　　汇丰对各内银的投资评级及目标价：

　　股份│投资评级  │目标价(港元)

　　工行(01398.HK)  │增持│7.6->7.9元

　　建行(00939.HK)  │增持│8.7->9.3元

　　农行(01288.HK)  │增持│4.6->4.8元

　　中行(03988.HK)  │增持│4->4.3元

　　交行(03328.HK)  │中性│5.3元

　　招行(03968.HK)  │增持│16.8->17.8元

　　信行(00998.HK)  │中性│4.3->4.9元

　　民行(01988.HK)  │增持│9.2->10.5元

　　重农行(03618.HK)│增持│5.5元

　　徽商行(03698.HK)│中性│3.6元

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