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瑞信:维持平保优于大市评级

http://www.sina.com.cn 2008年03月26日 10:37 每日经济新闻

  瑞信:维持平保“优于大市”评级

  瑞士信贷昨日发布研究报告称,平安保险(2318.HK)去年业绩符合预期,各项业务发展稳健。该行看好平保强劲的策略地位及稳固的业务增长,认为该股具有长远投资价值,维持“优于大市”评级,但目标价由80港元降至76港元。

  瑞信指出,平保寿险业务去年保费增长强劲,银行及金融服务亦有显著盈利,反映平保能有效执行全金融策略。随着非保险业务规模扩大,该行预计平保的金融策略中短期可实现理想增长,并带来长远策略价值。瑞信还表示,由于投资环境转弱,预计平保今年盈利将减少21.5%。此外,该行认为,该公司入股富通投资属正面策略,相信交易有助其分享QDII及QFII扩充的好处。

  瑞信续称,虽然市场忧虑平保的盈利及估值受股市波动影响,但该行则视之为买入良机,短期刺激包括集资进度及并购计划。

  花旗集团:调升中国海外目标价至16.83港元

  花旗集团昨日发表研究报告指出,将中国海外(0688.HK)目标价由16.52港元,轻微调升至16.83港元,以反映其业绩优于预期,维持其 “买入”评级,现价较资产净值折让31%,目前为入市时机。

  花旗报告指出,中国海外拥有稳健的财务状况、盈利能力及国家背景,维持对其能于行业整固中加速发展的看法。中国海外去年赚41.8亿元,同比大增76%。

  瑞信:百丽国际目标价12.64港元

  瑞信集团昨日发表研究报告指出,百丽国际(1880.HK)去年扣除招股上市获取的3.1亿元利息收入后,其持续经营业务纯利达16.7亿元,同比增长57%。该行维持给予百丽“优于大市”投资评级,目标价12.64港元。

  报告指出,百丽业务主要增长动力乃来自其新开店铺之销售增长,以及核心鞋业利润率得以改善,估计百丽全年销售额升61%至119.8亿元,并预期由于内地本土消费增长,带动零售销售上升,对百丽前景维持正面。刘小庆

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