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里昂：升丘钛科技（01478）评级至“买入” 目标价上望22.12元
里昂报告称，近日与丘钛科技（01478）主席何宁宁会面，了解到近期生产状况、第四季表现及未来发展战略。随着第四季业务回到正轨，客户（小米及华为）及其产品继续扩张，该行对集团增长前景恢复信心。上调2018/19年盈测9%及16%，目标价由14.3元升至22.12元，相当于2019年每股盈利15倍，评级由“沽售”升至“买入”。
该行称，由于扩产计划安排欠佳及员工短缺，集团9月初调低出货量指引，不过相关问题已于10月解决，双镜头已大量生产，因此，集团有信心可达标。
随着技术提升及销售渠道扩张，小米2017-18年的出货量预测十分进取。小米现时双镜头渗透率仅8%低水平，相比华为及Vivo双镜头渗透率达40%。预期小米将迅速增加其双镜头的渗透率，集团可从中受惠。未来2-3年，华为也将成为集团另一推动力。该行相信，新收购的新钜科技（Newmax）有助改善利润。
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责任编辑：李双双
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