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国泰君安发表研究报告称，宝龙地产(01238)被市场低估，将其目标价从4元上调至4.79元，相当于较6.84元的2017年每股净资产有30%的折让，也分别相当于6.5倍2017年核心市盈率和0.6倍2017年市净率，评级维持“买入”。
宝龙地产2017年上半年核心净利符合该行预期，总收入同比增长22.6%到人民币76.31亿元，核心净利同比上升19.8%到人民币10.74亿元。预计租金收入在2016-2019年以23%的复合增长率增长。
该行预计，宝龙的利润率将被巩固。由于有质量的土储且合理的单位地价(2017年上半年销售均价的10.2%)，毛利率将在2017到2019年维持在33.5%左右。另外，融资成本能够进一步降低。
另外，该行提示低于预期的房屋销售和上海政策进一步收紧等风险。
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