国泰君安：维持中银香港（02388）“买入”评级 目标价47.52元
国泰君安发表研报称，中银香港（02388）2017年上半年报告的归母净利润同比下滑59.8%，主要由于2016年上半年出售南商行的一次性收益导致基数较高。剔除出售集友产生的收益，公司来自持续经营业务的归母净利润同比增长了24.5%。
国泰君安称，预计未来一段时间香港经济将维持复苏趋势。同时，美联储缩表预计在2017年10月份启动，美联储加息未来也预计将持续，这在未来一段时间将使香港整体利率水平上行。
国泰君安预计，公司将受益内地及香港经济预期稳健、东南亚业务的发展、“一带一路”倡议的推进、美联储加息以及缩表、人民币国际化。因此，维持对公司的“买入”投资评级，目标价为47.52元，对应15.7倍2017年市盈率和15.2倍2018年市盈率，2.1倍2017年市净率和2倍2018年市净率。
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责任编辑：李双双
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