富瑞：中石油（00857）天然气管道具分拆潜质 予目标价6.5元
富瑞表示，发改委设立一间国家级天然管道公司，意味中石油（00857）要剥离其天然气管道资产，富瑞相信分拆一间天然气管道公司可为股东短期带来价值，长远有机会令中石油拆分其上游资产，估计天然油储备可产生更多天然气。目标价6.5元，评级“买入”。
富瑞称，中石油集团主席早在2016年已声明会设立一间油服公司，有机会分拆上市，估计母公司或上市的中石油均面对极大分拆压力，一如2014年的中石化（00386），中石化结果要出售部分市场销售业务股权，估计中石油最终也要如此处理其天然气管道资产。
富瑞评估，如果最终建设一家国家级天然气公司，通过中石油分拆是否更为合理，因中石油控制相关生产及储备的80%，内地天然气需求今年以来增长18%，富瑞相信监管机构会减去当中不具效益部分。
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责任编辑：李双双
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