野村国际发表研究报告表示,枫叶教育(01317)公布2017财年上半年纯利按年升45%至1.81亿元人民币,优于盈喜预期及该行预期。该行又指,枫叶教育于期内的盈利表现超出估计,不过公司增加向学生销售商品,令毛利润率及营业利润率均逊于预期。
野村还提到,今年3月份注册入学人数为22693人,撇除3300名海口市学校的学生。该行认为公司管理层目标明年底学生人数为3.3万人,即计划于2018财年再增加15间新学校(撇除海口市学校)。
目前管理层无预期新学生的学费有明显改变,同时公司于海外扩张步伐逐步增加,枫叶教育计划未来两个财年,开设第二所加拿大学校及澳洲学校。
野村表示维持予枫叶教育“买入”评级,目标价由7元升至7.5元,上调幅度为7%。
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责任编辑:李双双
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