德银发表研报表示，国寿（02628）采用内地风险导向的偿付能力体系后，去年新业务价值按年大增56.4%至493.1亿元人民币，若撇除有关计算方法，核心新业务价值增长增幅亦达54.5%，明显高于该行预期的44.1%。但其内涵价值增幅7.8%则低于该行预期之11.2%，该行估计主要由于去年下半年债券损失高于预期。
基于其去年业绩表现强劲，德银重申“买入”评级，目标价31.8港元。国寿并下调其风险贴现率1个百分点至10%，该行称同业中国平安（02318）及太平（00966） 并无相应调整。
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责任编辑：李双双
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