摩根大通发表研究报告表示，中国神华（01088）股价昨日（20日）急升16%，认为主要基于每股2.51元人民币的特别息，与及铁路部门为公司盈利带来的贡献超预期。
该行表示，中国神华派特别息，是基于欠缺经济可行的资产注入，与及国资委增加派息的政策方向等原因。该行经计算后认为，公司未来特别息将不多于每股1元人民币，相等于7%至10%股息率，风险回报相对于中煤能源（01898） 等煤炭股并不吸引。
该行基于铁路部门盈利上升及对煤炭价格的预测，上调中国神华2017年及2018年盈利预测9%至10%，同时把该股目标价由13.5港元上调至14.8港元，评级“减持”。
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：李双双
热门推荐
聚焦
close
