野村发表报告表示，嘉里建设（00683）去年核心盈利增5%至36.7亿元，高于该行及市场预期各11%及14%，主要受惠内地楼市转势，令内地物业销售毛利率由18%增加至35%。该行将其目标价由25.9港元上调至29.8港元，较资产净值（NAV）折让收窄至60%（之前65%），维持“买入”评级。
同时，该行认为，派息增加是另一惊喜，全年每股派息1.1港元，意味按年升22%，派息比率增至43%，股息收益率达4.3%。管理层重申，基于强劲的经常性收入增长前景，股息有进一步增长空间。
该行上调2018财年盈利预测10%，反映项目入账。
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责任编辑：李双双
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