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摩根士丹利发表报告表示,中车时代电气(03898.HK)公布首三季纯利按年减1.4%至19.1亿元人民币,低过该行预期3%。但该行认为,业绩对股价影响有限,近期股价下滑,已反映投资者看淡业绩。
该行指,重申对中车时代电气“增持”评级,目标价50.5元,对其前景仍感正面,因机车需求自今年低位回升;高速动车收入在2017至2018年料呈升势;受惠於内地城市铁路网扩张等。大摩料中车时代2016至2018年度复合盈利增长率达18%,而现时估值相当於2017年预测市盈率12倍属吸引。
该行表示,展望第四季,中车时代管理层明言盈利遇到压力,但维持全年盈利按年持平的目标,意味着第四季纯利按年料升2%。(双双)
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责任编辑:李双双
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