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摩根大通发表研究报告,指国寿(02628.HK)发盈警,预期首九个月盈利将跌约60%,主因投资收入减少、以及传统险准备金折现率假设更新所致,目标价38元,评级“增持”。
摩通表示,上半年,公司盈利跌67%,因为上季度盈利开始见复苏,在低基数下,料未来数季度盈利增长将会见改善,主因投资收入正常化、因应组品组合变更,令其拨备需求减少、保险产品利润增。
不过该行指,第三季31亿元人民币的盈利,与预期最牛情况的70亿元仍差很大距离,不过不认为是次问题会对短期股价有负面影响,因投资者早已预期盈利疲弱。该行又指,相信寿险商,可於第三季起见盈利转向,新业务价值於下半年起增加,加上有充足的偿付能力基础,相信盈警或提供低吸机会。(双双)
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责任编辑:李双双
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