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瑞信报告指出,预期未来6个月,内地城市用天然气价格将下调约0.3元人民币,以保持相对传统石油及煤炭的价格竞争优势。认为情况将对中石油(00857.HK)天然气业务带来结构性负面影响。目标价由4.1元下调至3.8元,维持‘跑输大市’评级。
该行估计,2017/18年天然气供应分别增加10%及11%,中石油无可避免地要以低於发改委的指导价格出售天然气。该行料中石油2017年将录亏损(每股亏损0.04元人民币),主因勘探与生产开支增加;炼油与化工、管道业务盈利疲弱。
瑞信表示,中石油天然气业务正趋向结构性恶化,内地直接从城市燃气运营商进口液化天然气(LNG),及潜在向第三方开放管道业务,均削弱中石油的议价能力,威胁中石油於天然气供应的主导地位。(双双)
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责任编辑:李双双
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