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摩根大通发表报告表示,北京汽车(01958.HK)上半年盈利按年升54%,较市场预期高15-20%,主要由於北京现代盈利改善、北京奔驰盈利可观及自家品牌亏损收窄所致。摩通上调北汽2016至2017年盈利预测50%以反映其强劲业绩,评级由“减持”上调至“增持”,目标价由4.7元上调至8元,此基於行业平均市盈率9倍作估值。
摩通又指,北汽股价6月至7月上升30%,跑赢同业,但年初至今股价则仍落後同业;该行相信受业绩带动,北汽股价短期内有上升空间。
该行预计,北京奔驰於2016至2017年销售增长分别达27%及18%,料相关盈利将由去年的60亿元(人民币,下同)上升至分别81亿元及97亿元;北京现代未来1至2年料录得低至中单位数温和增长;自家品牌盈利能力料录改善。
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