港股还值不值得投资?出现了什么问题?未来出路在哪里?新浪港股发起“港股还有没有吸引力”大讨论,以理性、建设性的态度,欢迎关注港股、关注资本市场的人士,一起为港股建言献策,共谋港股市场的明天。来稿请至hkstock_biz@sina.cn 。
麦格理报告预期,腾讯(00700.HK)次季收入及纯利分别按年升48%及37%,高过市场预期3%及7%,按业务划分,估计移动游戏及广告增长91%及73%,预期下半年微信朋友圈广告已可逐步推出,盈测大致不变,目标价由204元升至241元,重申‘跑赢大市’评级,认为腾讯是波动市况中的避风塘。
该行估计,移动游戏收入按季增4%至85亿元人民币。非通用会计准则(Non-GAAP)经营利润率应按季持平在44.3%,支付与在线媒体业务的一般及行政费用上升,抵销了广告强劲的表现。是次业绩焦点是移动游戏表现,朋友圈广告更新,线上线下业务的发展。
麦格理表示,随着《斗阵特攻》(Overwatch)於5月中推出,腾讯《英雄联盟》(LoL)面临挑战,预期次季电脑游戏收入按季跌3%,按年升15%至118亿元人民币,料下半年《斗阵特攻》带来的负面影响将会更多,因此将集团全年电脑游戏收入增长预测由12%下调至10%。
该行指,腾讯月活跃用户数目超过Facebook一半人数,惟广告收入仅是Facebook的六分之一,Facebook次季广告收入强劲,料对腾讯广告收入起正面作用,估计次季广告收入按年升73%至70亿元人民币。(双双)
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑:李双双