里昂：给予万科买入评级 目标价22元

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　　里昂发表报告，料万科（02202.HK）股权争夺战持续，有利股价表现，加上基本业务完好，建议继续持有，目标价由21.2元上调至22元，评级‘买入’。

　　恒大集团（03333.HK）上周加入万科股权争夺战，目前占万科已发行股本总额约4.68%。里昂认为恒大入股可能为取得战略地位。报告指出，50%的投票权有着重要意义，此为能否更改董事会的界线。目前华润持有万科15%股权，宝能持有24%，再多约10%就可改变万科董事会结构，而宝能已在6月动议摆免多个董事及监事。

　　撇除万科拥有权争夺的因素，万科基本业务仍然完整，7月份合约销售达274亿元人民币，按月减少35%，但与同行约若，在去年的高基数之下按年上升15%，年至今合约销售达2，175亿元，已完成该行预测全年销售的74%，优于预期。（双双）