信达国际：前景看好 推荐中国联塑

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　　中国联塑（2128）4.52元/短线目标价：5.00元/11.1%潜在升幅

　　因素：

　　i）集团开始进军新产品领域，已经与惠而浦公司组建一个新品牌（领尚?惠而浦），该品牌主要经营整体厨房业务，此举有助提高自身公众知名度，未来产品组合将较能分散风险，有助改善基本面；

　　ii）集团去年将塑料管道扩大至深海养殖网箱的应用，为海水鱼类养殖提供一体化产品及解决方案，由于养殖箱能抵抗台风，解决行内的关键困扰，而且养殖箱有利环保获政府补贴，而集团为中国目前唯一深海养殖网箱供应商，料可受惠中央推动现代水产养殖的政策；政府也在大力推动基建、棚区改造、水利等工程，进一步刺激经济，集团作为中国最大的塑料管道及管件生产商，产品应用广泛，集团料可受惠；

　　iii）现价相当于2016年预测市盈率5.0倍，较内地上市的同类管道产销同业平均25.6倍的估值折让72%，随着集团整体订单亦有增加，市场有机会上调其收入及盈利预测，估值亦可相应提高；

　　iv）股价于保历加信道底部现支持回升，利股价续试高位，建议趁低吸纳。（双双）