瑞信报告指出,哈尔滨电气(01133.HK)获杜拜清洁燃煤电站EPC项目,涉资23.5亿美元,反映集团在高端国际火电设备市场的实力。估计项目将分别占2017年及2018年收入6%及10%,至2019年至2020年有望增至15%。因此上调对其2017至2018年每股盈测各16%及19%。
该行指,上调对哈尔滨电气目标价,由3.4元升至3.8元,指其估值吸引,将投资评级由‘中性’升至‘跑赢大市’。
瑞信表示,哈尔滨电气海外业务扩展可抵销部份国内需求疲弱的问题,海外业务去年收入按年升53%,国内业务则跌5%,导致海外业务收入占比26%,待处理项目当中亦有逾30%为海外项目。而以美元计价的海外业务,亦有助纾缓人民币贬值的问题。(双双)
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责任编辑:李双双