大摩降雅居乐评级至减持 削盈测13-36%
摩根士丹利表示，将雅居乐(03383.HK)评级由“增持”降至“减持”，并下调2014-16年每股盈测13%至36%。雅居乐受多项不明朗因素困扰，包括云南项目的状况、债务融资、股权摊薄，以及平均售价。在这些不明朗因素解决前，其评级仍将为“减持”。大摩指，雅居乐可能需要进行股权集资，造成极大的摊薄效应，亦可能需要出售资产。
大摩认为，雅居乐的公允价值取决於主席状况及事件对集团之影响，特别是云南项目、如何为即将到期的债务再融资、雅居乐之合约销售，以及中期财务及利润率展望。基本情况下，该行认为雅居乐的每股公允价值为3.96元，最佳情况为8.55元，最差为0.51元。(双双)
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