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　　瑞信 中国石油股份(00857)

　　评级︰跑输大市→中性

　　目标价︰7元→8.6元(上日收报8.85元，潜在跌幅2.82%)

　　瑞信表示，由于最近内地政府推动国企改革(引入混合所有制)，相信中石油会于未来6至12个月提出更具体的重组改革方案，为股价带来支撑，故把中石油目标价由7元上调至8.6元，升幅22.9%，评级则由“跑输大市”上调至“中性”。

　　瑞信发表研究报告，表示中石油出售油品管道业务虽可刺激股价向上，但认为出售执行时将十分困难。该行指出售油品管道业务面临几个关键问题︰一)如何分配410亿元人民币进口燃气亏损；二)内地的油品补贴处于下降趋势，并受国家发改委严格监管，所以预期估值倍数会于未来下跌。该行指若以20倍市盈率计，出售油品管道业务可为中石油带来每股3.6元的价值。该行又表示大型油企的选股次序首先为中石化[微博](02386)，其次为中石油，然后才是中海油(00883)。(双双）

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