瑞银发表报告表示,濠赌股去年下半年股价跑赢大市後,惟今年以来股价明显趋於波动,但随着明显调整後,认为正提供良好的介入点。该行称,濠赌股现水平企预测市盈率19倍、EBITDA为16倍,未来三年盈利透明度较高,料2015至2017年盈利复合增长率16%,股息回报4至5厘。 瑞银将金沙中国(01928.HK) 评级,由“中性”调高至“买入”,同时升目标价69.2元升至72.7元;该行亦将美高梅中国(02282.HK) 评级,由“中性”调高至“买入”,目标价由36.6元微升至36.7元。而该行的濠赌股首选为金沙中国及新濠博亚(MPEL)。
该行指,澳门首季博彩收入按年升20%(中场及角子机按年升35%/贵宾厅升12%),略优於该行预期,但相信今年底增长会回落至低双位数,主要由於今年没有新供应,以及去年下半年基数高。 瑞银称,略升澳门今年中场博彩收入增长预测,由原来25%升至26%、明年中场博彩收入增长预测为18%,但对今明两年贵宾厅增长审慎看法不变(料分别升9%及7%)。(双双)
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