博耳电力 (1685)
买入价︰9.8元
目标价:11.6元
止蚀位︰9元
数据源:Bloomberg 博耳电力(1685)主要从事产销配电设备,以及提供配电系统方案服务,去年收入13.5亿元(人民币,下同),按年上升10.9%,纯利升17.3%至3.5 亿元。智能配电系统(iEDS)方案销售为集团主要收入来源,占总营业额的67.5%,尤其针对需要较稳定及安全自动控制配电系统的用户,例如电讯及医疗服务行业。至于节能(EE)方案,可以提升节能效益和节约电费支出,期内分部收入增幅显著,达56.7%至2.4亿元,占比为17.5%。iEDS和EE均拥有较高毛利率,分别达35.1%和47.8%。继与天津地铁、无锡地铁等项目建设,集团早前中标青岛地铁一期工程三号线项目,未来可在有关方面带来更多机遇。 集团去年收购西班牙Temper(天博)品牌,除了提升在电子组件技术,亦有助拓展欧洲市场之销售渠道。另外,去年平均存货周转天数减少4日至30日,平均应收账款周转天数下跌至271日,手持现金8.5亿元,财务稳健。(双双)
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