目标价: 13.3元 (上日收11.2元,潜在升幅18.8%)
摩根士丹利认为,周大福的同店销售逊预期,并跑输同业,料情况仍会持续,重申“持有”,目标价13.3元不变。
大摩指,周大福今年首2月港澳地区同店销量升16%,较第3季度的下跌6%,有显著改善,但内地同店销量跌10%,跟上季度的跌幅12%相若,同时该行推算,今年首2月,周生生(00116)及六福集团(00590)的同店销售,应分别有双位数及单位数升幅,意味周大福明显跑输。
大摩又称,由于周大福每家门市的销售额高于同业,而其内地业务比重又较大,但内地市道仍未复苏,故相信业务表现落后同业的情况会持续。(双双)
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