时代地产（01233-HK）公布，公司拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。建议票据发行能否完成取决于市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。公司拟将建议票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。
于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后，预期UBS、德意志银行、国泰君安国际、农银国际、中信银行（国际）、兴证国际、花旗、海通国际、汇丰、上海浦东发展银行香港分行、附属公司担保人及公司将订立购买协议。
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责任编辑：卢昱君
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