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绿城服务(02869-HK)公告，于2017年9月28日，公司、Xianlife、安鲜达、Wesell、陶冶与China CVS订立购股协议(经日期为2017年10月27日经修订及经重列购股协议修订及取代)，据此，(其中包括)公司、Xianlife、安鲜达、Wesell及陶冶彼此之间同意透过认购股份的方式成立合营公司China CVS。成立China CVS乃旨在为促使收购北京连锁式零售店舖Idea Thrive100%股本权益以及于收购事项后为Idea Thrive营运资金提供资金。
北京连锁式零售店舖Idea Thrive Limited为一间以「好邻居」品牌名称经营并拥有超过20年历史，每日向接近百万名人士提供服务。另外透过其附属公司、以协议方式控制之公司及其他联属人士而于中国及香港经营连锁便利店。China CVS根据目标买卖协议(预期将于2017年10月30日完成 )向以8400万美元收购目标公司100%股本权益。
China CVS為公司、Xianlife及安鮮達的合營公司。于本公告日期，公司持有China CVS已发行股本总数35%。公司於第三次截止日期及進一步投資時應付認購價为280万美元以认购China CVS约277.78万股。
Xianlife为一家位于中国提供各种渠道的新零售公司。安鲜达为一家中国领先的新鲜食品网路零售商。陶冶为Idea Thrive其中一名高级管理层人员。Wesell为一家投资控股公司，由陶冶拥有100%权益。
于2017年10月27日，公司、China CVS及其他相关订约方订立定期贷款协议，据此，公司已同意向China CVS提供定期贷款，以拨付收购事项。
根据目标买卖协议，China CVS须就收购事项向目标公司现有股东支付总代价8400万美元。China CVS的股东于第二次截止日期向China CVS注入之总资金为3000万美元，而China CVS须透过债务融资获取有关代价之余下部分。于2017年10月27日，公司与China CVS订立可换股票据购买协议以及可换股承兑票据，据此，公司将向China CVS支付有关5400万美元购买相同本金额的可换股承兑票据。
于同一日，公司亦与China CVS订立抵押契据并与Xianlife订立担保契据，据此，China CVS同意以公司为受益人质押其持有的全部目标公司的股份，而Xianlife同意就China CVS根据可换股承兑票据向公司应付款项当中之适用百分比以公司为受益人提供第二级抵押利息，以就China CVS对本金额5400万美元作出的履约责任提供抵押及作出担保。
(责任编辑：finet)
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