茂业国际拟发行美元优先担保票据

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　　茂业国际（00848-HK）17日早间公告，公司建议仅向专业投资者进行票据国际发售，票据预计由公司发行并由附属公司担保人担保。联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为德意志银行新加坡分行、国泰君安证券（香港）有限公司及UBS AG香港分行，而联席账簿管理人及联席牵头经办人为招商证券（香港）有限公司、海通银行、兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券（香港）有限公司及VTB Capitals plc，负责管理建议票据发行。

　　惟建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。公告表示，公司正向联交所提出申请，将票据以债券形式上市及买卖，及仅向专业投资者发行，公司已取得联交所就票据上市的合资格函件。由于截至该公告日期尚未就建议票据发行订立任何具约束力的协议，建议票据发行可能会亦可能不会进行。倘就建议票据发行签署购买协议，公司将就建议票据发行另行刊发公告。

　　公告指，公司董事（包括独立非执行董事）认为建议票据发行是为公司筹集额外资金的良机，符合公司及公司股东的整体利益。倘发行票据，公司拟将所得款项净额主要用作补充其一般营运资金以及偿还部份现有债务。

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