龙光地产（03380-HK）公告，兹提述日期为2017年5月16日有关建议发行4.5亿美元2023年到期年息5.25%的优先票据的公布。于2017年5月16日，公司及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、尚乘、VTB Capital及中信银行（国际）就票据发行订立购买协议。待若干条件完成后，公司将发行本金总额为4.5亿美元的票据。票据发售价将为票据本金额的98.773%，按年息5.25%计息，每半年期末支付。
票据发行的估计所得款项净额约为4.4亿美元（经扣除费用后）。公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，重新分配所得款项净额用途。
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责任编辑：自然
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