永达汽车(03669)折让8.6%增发1.35亿股 净筹8.8亿港元

永达汽车(03669)发布公告，于2017年5月12日开市前，认购人Asset Link、公司及配售代理订立配售及认购协议，各配售代理作为认购人的代理进行配售认购人出售的合共1.35亿股现有配售股份予不少于六名承配人，配售价为每股配售股份6.58港元;此外，认购人按认购价每股认购股份6.58港元认购1.35亿股新认购股份。

配售价每股6.58港元较5月11日收市价每股7.2港元折让约8.6%。配售股份合共占已发行股本9.07%;及因认购以及因认购而增发股份后的已发行股本约8.32%。

据悉，认购人实益拥有2.67亿股股份(包括配售股份)，占已发行股份约17.94%。认购人由公司的董事会主席及控股股东之一张德安全资拥有。张德安为酌情信托的委托人及保护人，该酌情信托以汇丰国际信託有限公司为受托人，及受益人为张德安及其若干家庭成员。

由于配售，认购人及其一致行动人士的合共持股百分比将由约43.87%减至约34.80%，及由于认购，其合共持股百分比将由约34.80%增至约40.22%。公司将按照收购守则规则26的豁免注释6向执行人员申请豁免强制性公开要约所有已发行股份的规定。

认购所得款项净额将约为8.8亿港元。公司拟将所得款项净额用于进一步扩大其销售网络，主要透过收购或成立新设4S经销店以巩固公司于华东地区的领先地位，以及进一步拓展华中及华西地区并持续专注于超豪华及豪华品牌，进一步拓展汽车金融业务，及一般营运资金，惟受市场环境的变动所影响。

根据配售及认购协议，认购人已向配售代理承诺，于配售及认购协议日期起计90日期间内为禁售期。