瑞信发表研究报告,指渣打集团(02888.HK) 将於周三(26日)公布首季营运资料,该行料其首季基本税前盈利按年增长47%至7.92亿美元,收入按年增长8%至36亿美元,成本则按年增长5%至23亿美元,当中拨备减值料按年减少4%至4.53亿元。该行料渣打3月底止核心一级资本充足率为13.8%,与去年底之13.6%相若。
该行关注渣打管理层对业务回复进度之看法,及是否可自宏观经济回复中受惠,惟相信节省开支将受限,主要由於必要投资及通胀因素。该行并预计渣打上半年不会派发中期息,指管理层或待业务录得稳健增长、需保留资本为压力测试作准备,及须为增加收入作出更多投资。
瑞信料渣打现价已反映目标股本回报率正常化,维持“跑输大市”评级及目标价60港元,较看好汇控(00005.HK) ,因其提供6%收益率。
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