中骏置业(01966.HK)公告,于2017年4月20日,公司及附属公司担保人与汇丰、德意志银行、海通国际中国银行及VTBCapital就额外票据发行订立购买协议。根据协议,公司将发行本金总额3亿美元的额外票据,年利率5.875%,并将与原先票据合并组成为单一系列。

经扣除有关额外票据发行的包销折让及佣金和其他估计应付开支后,估计额外票据发行的所得净额(包括自2017年3月10日起(包括该日)至2017年4月27日止(但不包括该日)的应计利息)将约为2.975亿美元,而公司拟将额外票据发行的所得净额为若干现有债务进行再融资及拨作营运资金目的。公司或会因应变动的市况调整其计划,并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

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