集美国际娱乐(01159.HK)发布公告，公司获卖方告知，于2017年4月6日，迎彩国际(作为卖方)、林英乐博士(作为担保人)及要约人Cosmic Leader Holdings Limited(作为买方)订立股份买卖协议，据此，卖方同意向买方出售约3.69亿股股份，占公司于协议日期已发行股本的约65.04%，代价约4.43亿港元(即每股股份1.20港元)。该股份买卖完成已于2017年4月7日落实。
于紧接完成前，要约人及其一致行动人士(卖方持有之销售股份除外)合共持有公司4989.4万股股份，相当于公司于协议日期已发行股本的约8.79%，且并无持有公司任何可换股证券(卖方持有之可换股票据除外)、购股权、认股权证或衍生工具。
紧随完成后，要约人及其一致行动人士合共持有公司4.19亿股股份(相当于公司于本公告日期已发行股本的约73.83%)及可换股票据，故触发全面要约规则。
公告称，中泰国际代表要约人提出强制性无条件现金要约以收购公司全部已发行股份及尚未偿还可换股债券。其中，股份要约价为每股现金1.20港元(较于最后交易日收市价每股6.60港元折让约81.82%)；可换股债券要约价为每10万港元面值可换股债券现金2.4万港元。
于本联合公告日期，已发行约5.68亿股股份，除可换股票据及可换股债券外，本公司概无可影响股份之任何尚未行使购股权、认股权证或衍生工具或转换权。财务资源确认要约人根据要约应付最高现金代价将约为2.46港元。
公告称，公司已成立由DanielDomingosAntónio先生、郭志忠先生及周永东先生(即全体独立非执行董事)组成的独立董事委员会，以就要约向要约股东及可换股债券持有人提供意见。
另外，应本公司要求，股份已自2017年4月7日上午九时正起暂停于联交所买卖，以待刊发本联合公告。公司已申请自2017年4月20日上午九时正起恢复股份于联交所买卖。
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