红星美凯龙拟发行美元债券

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　　红星美凯龙（01528-HK）周一早间公布，发行人（公司全资附属公司）建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，并将于2017年4月11日或前后开始相关路演展示。有关建议债券发行，公司将通过初步发售备忘录的方式向该等投资者提供有关集团截至2016年12月31日止年度经审核财务报表，连同审计意见及财务报表附注的资料。但于本公告日期，债券的条款及条件（包括其本金额、利息及到期日）尚待厘定。

　　摩根士丹利、花旗、中金香港证券及招商证券（香港）作为联席全球协调人及摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券（香港）及国泰君安国际作为全球帐薄管理人，负责管理建议债券发行。于厘定建议债券发行的条款及条件后，附属、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券（香港）及国泰君安国际预计将就建议债券发行订立认购协议。

　　公司将向香港联交所申请批准，以根据上市规则仅向专业投资者进行债务发行的方式进行债券上市及买卖。香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。

　　公告称，所得款项净额用于向集团若干自营商场的开发投资；购置物业作集团经营用途；投资于或收购家居业务或相关业务参与者；补充集团的营运资金；及用作集团其他一般企业用途。