南航溢价配股予美国航空

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　　中国南方航空股份（01055-HK）落实引入美国航空（American Airlines， Inc．）股东。南航以每股5.74元向美国航空亨2.7亿股新股，涉资逾15.53亿元，新股占已扩大后H股总数的8.83%，配售价较昨日收市价有4.6%溢价。南航透过发行新股集资约为15.47亿元（经扣除公司应付的认购事项开支），公司拟将所得款项净额用于补充集团之一般营运资金。

　　南航与美国航空订下框架协议，框架协议的主要原则除若干获许可转让外，美国航空所持的南航新股有3年禁售期内。禁售期届满后，美国航空应有权出售认购股份，而公司具有优先购买有关认购股份的权利。禁售期后，美国航空应于有关出售圆满完成后3个营业日内通知公司其首次出售认购股份，且应按适用法律规定公布任何认购股份出售。

　　在认购协议有效期间，倘公司或其任何附属公司拟出售或发行、或订立任何协议出售或发行公司或任何有关附属公司的股本或股本挂钩证券予属一个经公司和美国航空同意的航空联盟成员或参与其中的航空公司或任何有关航空公司的任何联属公司，认购方应具有优先购买有关CSA证券的权利。根据适用法律，董事会将应美国航空要求委任一名人士担任董事会观察员。

　　南航认为认购事项以及与认购方之间的策略合作将有助于公司优化其资本结构、提升其资产净值满足资本需求。由于仍需要时间实施此次合作且产生预计效益也需要时间，因此公司本年度的业绩将不会受到重大影响，但有关合作预期将为公司的长期增长提供持续动力。此外，南航和美国航空可能寻求在代码共享、联运协议、人员/经验交流、销售、旅客忠诚度计划、机场设施共用等领域加深合作。