邮储银行明日全球发售 预计9月28日登陆联交所

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　　9月13日下午，邮储银行宣布将于9月14日开始向全球发售。

　　本次发售指导价格范围为每H股4.68港元至5.18港元，全球发售股份为121.07亿股H股，粗略计算募资额将在566.59亿港元至627.12亿港元，这家最后上市的国有大型银行，也将创下今年全球IPO募资额纪录。

　　根据邮储方面测算，扣除全球发售佣金及预计开支后，若超额配股权未获行使，邮储募资净额为586.52亿港元至616.30亿港元；若超额配股权均获行使，募资净额约为674.61亿元至708.86亿港元。

　　邮储银行表示，拟将全球发售所得款项净额（经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后）用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。

　　邮储银行也取得了香港联交所主板挂牌交易代码1658.HK。预计将于9月28日正式登陆香港联交所主板交易。

　　资料显示，邮储银行全球发售的联席保荐人由中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛（亚洲）有限责任公司及摩根大通证券（远东）有限公司担任，UBS AG Hong Kong Branch（瑞银）担任全球发售独家财务顾问。

　　邮储银行数据显示，截至今年3月末，邮储银行资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元，在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。

　　一季度末，邮储银行网点数量超过4万个，个人客户数量超过5亿户。以此为基础，邮储银行确立了零售银行发展战略。截至2015年12月31日，邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%，个人贷款占贷款总额比例为49.4%，个人银行业务税前利润占比46.0%，高于其他大型商业银行的平均水平。

　　邮储银行表示，依托中国邮政集团公司的代理网点，其以“自营+代理”运营模式形成庞大分销网络，为城乡客户提供基础金融服务，并获得稳定、低成本的资金来源。

　　在风险控制方面，一季度末，邮储银行不良贷款率为0.81%，拨备覆盖率为286.71%。在6月末，其不良率略有下降至0.78%。

　　2015年12月，邮储银行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd（淡马锡旗下公司）、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者。邮储银行表示将与战略投资者在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域积极推进战略合作。