光大证券H股拟于18日在港上市 预计IPO集资82.36亿港元

　　光大证券昨日在港启动H股招股，并计划于本月18日在港交所挂牌上市，成为继东方证券之后今年以来第二只在港上市的中资券商股。

　　据招股书显示，光大证券的H股招股价介于每股11.8港元至13.26港元之间。此次在港IPO拟发行6.8亿H股，其中90%为国际配售，10%为在港公开发售，以招股价上限计算，该股将最多集资达90.17亿港元。

　　据介绍，光大证券已引入8名基础投资者，其中，恒健国际投资、中国船舶资本和中建资本（香港）同意按发售价分别认购1.13亿股H股，中国人寿、交银国际、保德信金融旗下PLCA寿险公司、大众交通（香港）及三商美邦人寿则各自认购2000万美元至8000万美元不等的股份。

　　光大证券表示，以招股价中位数12.53港元计算，预计此次IPO集资净额为82.36亿港元。

　　此外，光大证券还表示，公司计划于2017年1月1日至2018年6月1日期间，将包括现有由光大证券（国际）与新鸿基金融集团运营的业务及可能收购的其他香港业务进行分拆上市，不过目前仍未有分拆的具体时间表。

　　光大证券H股上市后，“A+H”股上市的券商股将增至6只。有香港分析人士表示，无论从行情现状还是过往的市场反应来看，预计投资者对中资券商股的态度会较为谨慎。

　　截至昨日收盘，光大证券A股报17.01元，涨1.19%。若以光大证券H股招股价上限13.26港元（约为人民币11.4元）计算，其H股较A股折价近33%。

　　不过，光大证券副董事长兼总裁薛峰7日表示，内地和香港两地市场具有差异性，AH股价差仅是一项参考指标，希望市场更关注公司持续发展的能力及未来投资回报。