昆仑能源（00135-HK）公告，建议发行33.5亿元人民币于2019年到期按1.625厘计息之美元结算可转换债券。可以额外增加发行10亿元人民币，可转换债券初步转换价（即换股价）为每股股份7.13元，较昨日收市价有溢价约15%。
假设债券全数被行使换股，公司将因此而发行逾5.44亿股新股，占公司已扩大已发行股本约6.32%。发行债券的估计所得款项净额，扣除佣金及就债券发售应付的其他估计开支（包括但不限于法律费用及公司及联席牵头经办人的其他实报实销支出）后，约为4.96亿美元，将由本集团用于一般公司用途，包括但不限于支付收购中石油昆仑燃气有限公司（昆仑燃气）的款项及营运资金。
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责任编辑：自然
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