淡水河谷拟发售票据作还债与营运资金

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　　淡水河谷（06210-HK）公告，计其全资附属公司 Vale Overseas Limited（淡水河谷海外）划发售2021年6月到期票据。票据于2021年6月到期由淡水河谷担保的票据。淡水河谷计划使用发售所得款项净额作一般企业用途，包括偿还债务。

　　票据将为淡水河谷海外的无抵押债务，并将由淡水河谷提供全面及无条件的担保。该担保将与淡水河谷的所有其他无抵押及非后偿债务责任享有同等地位的受偿权。Banco Bradesco BBI S.A．、BB Securities Ltd．、HSBC Securities （USA）， Inc．、Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated 及 Santander InvestmentSecurities Inc． 作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。