界面新闻记者独家获悉，招商证券H股将计划最快于六月底七月初挂牌上市，募资额“随行就市”已经大幅调减。此外，光大证券、东方证券H股也将在同一时间段闯关香港IPO。
图片来源：视觉中国虽然目前香港恒生指数仍在20000点附近弱市盘整，但内地证券公司已经开启赴港发行上市计划。
5月13日，招商证券正式向港交所递交赴港发行上市的申请。界面新闻记者独家获悉，招商证券将于六月底七月初挂牌上市，募资额“随行就市”已经大幅调减，预期16年投后市净率在1.2倍上下。
不过，招商证券官方向界面新闻记者表示，现在仅处于交表阶段，后续流程尚未完成，何时能够正式登陆港交所并非由招商证券决定。目前尚未有六月底七月初在香港上市的确切消息。
港交所网站显示，招商证券于5月13日向港交所递交上市申请，成功上市后，将成为继中信证券、海通证券、广发证券和华泰证券之后第五家“A+H”券商股。此次上市的联席主承销商包括招商证券香港有限公司、摩根大通证券（远东）有限公司和摩根士丹利。
除招商证券外，东方证券在4月11日已经向港交所递交了上市申请。另据《智通财经》报道，光大证券也计划6月“闯关”，6月底香港上市。据报道，光大证券也在缩减集资规模，但具体缩减多少还未确定。
5月17日晚间，有香港媒体报道称，原计划在港集资最多50亿美元（388亿港元）的招商证券由于市况不景气，同业估值低，拟将集资额减半至25亿美元（194亿港元）。
界面新闻记者随后向接近本次发行的消息人士求证，消息人士称“确实便宜不少，随行就市嘛，但本来也没有50亿美元那么夸张。”
按照招商证券提交的IPO材料，其在港最高发行规模不超过发行后总股本的15%，目前其A股总股本为58.08亿股，这也意味着本次H股发行规模上限为10.25亿股。此外，招商证券还可以行使最高可达H股总数15%的超额配售权，超额配售最多可达1.54亿股。
目前“A+H”券商H股较A股平均折价约20%左右。按照今天收盘价计算，中信证券H股较A股折价15.70%，广发证券H股较A股折价7.68%，华泰证券H股较A股折价21.38%，海通证券H股较A股折价32.40%。
截至今天收盘，招商证券A股收报15.65元。若按照折价20%计算，则招商证券H股定价则在14.87港元左右，募资范围在150亿-170亿港元上下。
招商证券表示，筹集资金将用于发展经纪及财富管理业务，拓展机构客户服务及投资和交易业务，还将对招商期货、招证国际、招商证券资产管理及招商致远等提供额外资金。
招商证券前身为招商银行在1991年设立的证券业务部，1993年其获深圳市工商行政管理局批准注册为企业法人，随后在2002年6月正式更名为招商证券股份有限公司。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市。
万得资料显示，截至2015年底，招商证券总资产、净资产在中资券商中分别排名第八和第九，净利润排名中资券商第七，加权平均净资产回报率在前十大中资券商中排名第四。其年度利润由2013年的22.38亿元，增长至2015年的109.28亿元，复合增长率为121%。这一增长率在前十大中国券商中，排名第四。
随着股市行情转差，券商股这种典型的周期性行业股受到拖累，预计募资额与去年火热行情时不可同日而语。广发证券、华泰证券分别在去年4月和6月在香港上市，受到投资者热捧，二者募资额分别逾270亿港元和340亿港元。
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责任编辑：王琳琳
