广州市政府40亿元助越秀集团收购创兴银行
越秀集团布局全金融产业链
创兴银行将分三个步骤进行发展。第一步研究将广州代表处注册为法人银行的可行性。IC供图未来若有增资要求，广州市政府亦会支持，创兴研究升级广州代表处
作为首家地方性国企并购境外银行的典范，越秀集团对创兴银行的并购终于在今年2月14日完成。
越秀集团董事长、创兴银行主席兼非常务董事张招兴将此交易关系称为“情人关系”，并请出了恒生银行前任副董事长兼行政总裁梁高美懿担任创兴银行副主席、董事总经理兼常务董事。
而关于融资款项的来源，张招兴透露广州市政府增资40亿元支持此笔收购，未来若有增资要求，广州市政府亦会支持。
而在越秀集团成功收购之后，被梁高美懿称为目前“保守”的创兴银行则确定三步走的发展策略，希望在广州市探讨建立法人机构。
梁高美懿亦对南都记者表示，个人银行发展，中小企业会继续做，希望做一个香港和广东省中小企业的中心。
越秀完成收购创兴
“跟创兴银行的联姻，是情人节那天正式移交。我们是‘情人关系’。”越秀集团董事长张招兴在昨日的新闻发布会上打趣称，无论是城商行也好，农商行也好，越秀集团下边都要有个银行。
事实上，从去年8月开始，越秀集团收购创兴银行成为资本市场关注的焦点。“2013年10月买创兴银行，艰难步骤。2月14号成功收购了。”创兴银行副主席、董事总经理兼常务董事梁高美懿也如此描述这笔交易。
今年2月14日，创兴银行有限公司董事会宣布，野村国际(香港)有限公司代表越秀金融控股有限公司向创兴银行合资格股东收购银行股本中最多3.26亿股股份的自愿性现金部分要约已经完成。也即是说，越秀集团已成功收购香港创兴银行75%股份，总现金代价约为116.4亿港元。据张招兴介绍，该笔收购是国内首宗由地方国企层面完成的境外银行并购。
而在交易完成前，越秀集团的追逐并购对象众多，而创兴银行的意向并购者也不少。香港的几位资深投行人士曾表示，最终谈不妥，价格因素的影响最大。
创兴不会私有化
事实上，越秀集团此笔收购来自融资和广州市政府的增资。南都记者从创兴银行官网发现，2013年10月25日的融资协议规定，越秀企业(集团)有限公司获得一笔9.05亿美元的贷款。据该份融资材料显示，越秀企业(集团)有限公司必须将融资总额用以其73%股权的收购以及支付并购的费用。
张招兴亦在记者会上表示，广州市政府对越秀集团增资40亿元用以收购创兴银行。他表示，“银行的未来扩展消耗资本很大。当然有需要的话，政府也会有支持。我们也希望银行能赚到钱。”张招兴亦称与廖氏家族达成共识，不会对创兴银行进行改名，也保留创兴银行的上市地位，这对于资本扩张很有意义，并承诺未来不会对创兴银行私有化。
梁高美懿加盟
随着2月14日的部分要约完成，创兴银行的董事会也完成了成员交接。
“我们对创兴银行的信心很足。第一点是请出香港的大牌梁高美懿。”张招兴高度评价梁高美懿，并称其带着创新的团队很重要。而曾先后在美资、港资等多家外资银行担任高层的梁高美懿，从未在中资银行服务。梁高美懿则透露，此前曾有过犹豫，但创兴银行的位子有发展的空间，也希望做出业绩。据梁高美懿透露，目前不会裁员，但团队将考虑接下来的业务发展，诸如其他没做或少做业务要增加的。
据悉，创兴银行在1948年成立，1994年已在香港上市，目前在香港设有总行及51间本地分行，在香港之外有三家分行和两间代表处，提供全面的零售和批发银行业务。
梁高美懿表示，创兴银行的广州、上海等代表处将进行升级，现成的汕头分行可以做异地支行，网络点在2014年陆续来做。
据透露，创兴银行将分三个步骤进行发展。第一步即研究将广州代表处注册为法人银行的可行性，借助CEPA框架协议尽快在珠三角重点城市设立异地支行；第二步即申请首间内地法人银行，在国内重点城市设立分支机构，初步形成全国性重点区域网络布局；第三步即在条件成熟的前提下，在亚太地区实施国际化战略布局。
在三部曲的发展战略下，梁高美懿认为，目前创兴银行较为保守。与大股东越秀集团的业务合作中，收越秀存款没问题，但发放贷款有要求。“但越秀集团有很多客户，上游下游的企业，是否可以介绍。以前很多没做的东西，我们也可以考虑。我们不需要等到网络开齐才做。”
开拓内地网点
梁高美懿随后亦对南都记者表示，个人银行发展，中小企业会继续做，希望做一个香港和广东省中小企业的中心。
张招兴则认为，会在广东拓展南沙、横琴和前海的三个新区的业务，并积极在广州、上海和三个新区设立分支机构。
至于2014年创兴银行的业绩前瞻，梁高美懿表示，香港的盈利会增高，若香港资金运用略为大胆且合规合法，会增高盈利；在国内，创兴银行处于起步期，开分行或代表处，需要资金和成本。2014年是建设期，会尽快拿到监管机构的批准，可以升级和加多分行的网络。若分行网络和电子网络成熟，则希望国内收入增加。
而张招兴则更为乐观地认为，创兴银行规模比较小，经营比较稳健，比较保守，有发展的空间。但资产较好，比如坏账率最低，拨备率香港最高。
[链接]越秀集团将筹划证券租赁上市
截至目前，越秀集团自身已有三家上市公司，若加上创兴银行，旗下上市公司合计有四家。在越秀金控的资本市场规划中，越秀集团旗下港股不会回归A股上市，但将筹划旗下部分金融机构上市。
据张招兴透露，目前越秀的资产规模高达2000亿元。在越秀集团的房地产、金融和交通等三大板块中，金融板块获得了核心的银行业务。
而正是创兴银行的并购，使越秀集团的金融业务与广东其他金融集团有所区别。张招兴表示，粤财是广东省的国企公司，旗下没有银行；广州金控集团有城商行和农商行；而越秀金控旗下的银行则更有优势，因创兴银行是全牌照全球性的银行。
而在越秀集团金融板块的规划中，银行和证券将是核心，信托和租赁作为补充。据张招兴透露，越秀集团内部的整合会有。比如广州证券在香港有设立越秀证券公司，创兴银行也有，这些会整合。有可能将广州整合到创兴，也有可能创兴整合到广州证券。银行有独立的监管体系。香港作为国际金融中心的平台，按金融的自有规律来发展。租赁广州注册，上海和杭州成立子公司。旗下的信托公司正在重组，也正在交资料。
“银行证券为核心，是按金控市场化企业化运作的布局来考虑。”张招兴表示，比较明确的是广州证券要在2016年完成上市，下一步考虑是租赁公司。据透露，租赁公司是2012年才成立，经营一段时间后，看成长性，当然也希望租赁公司进行上市。
而此前南都记者从业界获悉，目前广州证券与宏源证券的融合在进行中，越秀集团旗下的上市房托R EIT亦在物色香港的商业地产项目。
南都记者 梁小婵 香港报道
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