新浪财经讯 5月18日下午消息，交通银行分拆交银国际（03329-HK）明日即将于港交所挂牌，成为中资银行系投行中独立上市的第一家。交银国际公布公开发售获超额认购约1.53倍，申购一手的投资者获得100%配售。每股以接近下限的2.68港元定价，每手一千股，今日下午暗盘微升0.1-0.3%。交银国际董事长兼执行董事谭岳衡指，交银国际海外拓展可利用银行现成网络，而也会研究回A股上市。
交银国际全球发行6.6668亿股，集资净额约16.8亿港元，在公开发售部分共接获4599份认购合共约1.689亿股，相当于香港公开发售初步可供认购6666.8万股约1.53倍。此前公布的招股价区间为每股2.6至3.1港元，对应市帐率1.23-1.39倍，与香港已上市券商股相比属于中等水平。
分析人士认为，今年及明年券商面临的金融环境较为复杂，盈利前景并不显著乐观，与同业比较交银国际招股定价并不便宜。一个月前上市的国泰君安证券，划一招股价在15.84港元，对应今年预测市帐率为1.08倍。
交银国际特别之处在于是中国的主要银行系投行中第一个独立上市的投行。由于母公司作为商业银行的资金实力强大，带来较低融资成本，风险管控也较为优越，银行系投行业务规模大于多数券商系投行。按2016年全年交易量计，交银国际在全部券商及中资券商中分别排在第14及第9位。交银国际在2014-2016年三年之间的利润分别为2370万港元、3.5亿港元及3.51亿港元。
交银国际董事长兼执行董事谭岳衡近日表示，公司的投行业务及资产管理业务收入占比较高，未来拓展海外也可以可以借助母公司交行的优势，利用银行现成分行网络，会交有效益。交银国际未来也会研究回归内地A股上市。
根据交银国际公布的资料，本次净集资的45%将用作拓展保证金融资（孖展）业务，15%用于拓展资产管理及顾问业务，10%用于投资及贷款业务，10%用于开发信息技术基础设施及内部监控系统，10%用于引进及留任人才，另有10%作为一般企业用途。
交银国际将于明日在港交所挂牌，今天下午在辉立暗盘交易系统开市价2.69港元，比招股价2.68港元略高0.3%，随后很快上升至2.72港元，比招股价高约1.49%。该股在耀才新股交易中心暗盘交易系统中首5分钟没有成交，随后报2.68港元，与招股价持平。（新浪财经彭琳 发自香港）
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责任编辑：张海营
