交银国际国际配售股份 半天已全额覆盖

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　　交通银行（03328-HK）分拆的交银国际（03329-HK）今天招股，计划发售6.67亿股，其中10%即6666.8万股在港公开发售，招股价每股2.6至3.1元，每手入场费3131元，集资额最多20.68亿元，本月19日挂牌。市场消息指，交银国际配售开始了半天，就已全额覆盖。

　　交银国际总裁李鹰指出，集团去年收入下跌，但资产回报率仍高于行业水平，而且在本港的中资券商中，亦有较高市占率，因此对未来一年的业务有信心。上市后将继续发展保金融资，并继续拓展海外股份及商品交易业务，巩固收入结构。

　　董事长兼执行董事谭岳衡表示，旗下投行及资产管理业务占较多收入，同时可借母公司交行的优势，拓展海外。谭岳衡认为，交银国际是首家有银行背景的中资证券商上市，海外扩张时可利用银行现成分行网络，较有效益，而该股未来亦会研究回A股上市。

　　至于被问及中央收紧债券市场的金融杠杆时，他说，集团的客户来自世界各地，相信政策对业务影响不大。他强调，集团现时的负债比率处于良好水平，相信有空间提升杠杆水平，有利盈利表现，他又表示有关会否在内地A股上市一事，要再作研究。

　　交银国际是次招股已引入基础投资者嘉信金融、胡宝星、中国太平（00966-HK），分别认购2.33亿、 1.56亿、1亿，另外，大成基金管理及山金金控各认购7700万元，合计涉6.43亿元，相关股份设6个月禁售期。

　　本次净集资额45%将用作拓展保证金融资业务、15%用于拓展资产管理及顾问业务、10%用于扩展投资及贷款业务、10%开发信息技术基础设施及内部监控系统、10%用于引进及留任人才、10%一般企业用途。