邮储银行招股：6内地国家队基投认购457亿港元

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　　（左起）中国邮政储蓄银行执行董事兼副行长姚红、董事长李国华、执董兼行长吕家进、以及副行长兼董事会秘书徐学明。香港文汇报 陈楚倩 摄

　　新浪港股讯 9月14日消息，据香港文汇报报道，中国邮政储蓄银行（1658）今日起正式招股，集资规模达566.59亿至627.12亿元，有望成为继阿里巴巴后近两年全球集资最大型IPO。该行引入六名“国家队”级基础投资者护航，六名基础投资者总共认购金额已占整体集资额约76.5%，涉资约456.65亿港元。邮储行董事长李国华昨于记者会上表示，公司未来每年派息率将不低于10%。

　　据销售文件介绍，邮储行招股价介乎4.68至5.18元，拟发行121.06588亿股新H股，其中95%为国际配售，5%公开发售，集资规模566.59亿至627.12亿元。另有15%超额配股权，令集资最多可增至651.58亿至721.19亿元，每手1，000股，入场费约5232.2元。

　　6内地基投共认购457亿元

　　6名基础投资者认购58.545亿美元（约456.65亿港元），以招股价中间价计算，相当于集资596.85亿元的76.5%，并设有6个月禁售期。基础投资者包括中国船舶、上港国际、海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资。对于基石投资者全是中资企业，并没有引入外资企业，执行董事兼行长吕家进表示，由于银行去年已经引入数间境外机构，考虑到公司发展需要，因此今次新股上市主要以境内机构为主，故引入现时六名内地基础投资者。

　　谈到邮储行与中国邮政集团的关系，李国华指，中国邮政集团为公司大股东，并与公司是代理关系，中国邮政集团并不干涉邮储银行管理工作，双方在财务、资产、业务上互相独立。另外，邮政集团会利用资金流、信息流方面优势支持银行发展。过去九年，控股股东基本没有要求公司派息，营运所得都用于发展业务，并认为上市后对方仍然会支持公司发展。

　　对铁路总公司贷款质量稳健

　　对于公司对中国铁路总公司的贷款额高达2，400多亿元人民币，李国华指因为铁路业务风险低、且收益率高，公司认为有关贷款的质量稳健，强调有关贷款已经过中银监的审核。他又表示，内地经济经历转型升级，需要清理企业，或对其他国有银行构成压力，而公司的历史包袱较轻，相信不会受太大影响。而公司的贷存比率及中介业务占比都偏低，相信业务发展潜力较大。

　　邮储行是次集资所得，主要用于增强资本以支持业务持续增长。股份由今（14）日至20日公开招股，收票行包括中银香港（2388）、交通银行、渣打银行、星展银行，另有 eIPO 服务提供（www.eipo.com.hk）。股份将于本月28日挂牌，保荐人为中金、摩根士丹利、美银美林、高盛、摩根大通，独家财务顾问为瑞银。

　　邮储银行招股资料

　　招股价　　4.68至5.18元　

　　集资规模　566.59亿至627.12亿元　

　　每手股数　1，000股　

　　入场费　　5，232.2元　

　　公开招股　本月14至20日　

　　上市日　　本月28日　

　　基础投资者　认购金额　

　　1）中国船舶　21.757亿美元　

　　2）上港国际　21.288亿美元　

　　3）海航集团　10亿美元　

　　4）国家电网　3亿美元　

　　5）中国诚通　1.5亿美元　

　　6）长城环亚国际投资　1亿美元　

　　合共： 58.545亿美元（约456.65亿港元）　

　　注：基础投资者有6个月禁售期