由中国银行(03988-HK)分拆的中银航空租赁(02588-HK),将于今午开始路演。《路透社》获得的销售文件显示,这家亚洲最大及全球第五大的飞机租赁公司中银航空租赁已经锁定11个基础投资者,包括中国投资公司、丝路基金、中国人寿富兰克林、弘毅投资、阿曼投资基金、波音等,合共认购5.83亿美元,占发行股份的52%。
有关的股份自上市日起计,设有6个月禁售期。
中银航空租赁计划发售2.08亿股股份,招股价每股42港元,集资约87.45亿元,扣除一半由中行沽售的旧股后,实际集资额约43.7亿元,资金将用于交付前付款及在未来购买飞机。
公司预计下月1日在港交所上市,上市保荐人为中银国际及高盛。
中银航空租赁截至去年底,该集团旗下机队共有270架飞机,其中有227架为自有飞机,43架为第三方客户管理的飞机,机队平均机龄为3.3年。核心业务模式是以具竞争力的价格,从飞机制造商直接购买节能及符合市场需求的新飞机,以高效方式融资,向全球客户提供飞机长期租赁,或出售飞机以维持机队低龄,并把销售收益重新投资于新飞机投资。
公司去年盈利3.43亿美元,按年上升11.3%,收入10.9亿美元,按年上升10.4%,预计至年底机队总数有270架,227架为自有飞机,43架是代管飞机。
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责任编辑:自然