云游控股招股资料

云游控股上市前股权架构

本周新股进程

　　新浪财经讯 9月16日消息，据香港经济日报报道，新股活跃，内地手机及网页游戏股云游(Forgame)加入战局，今日举行投资者推介会，本周四(19日)公开招股，最多集资约17亿港元，入场费约5,555元。

　　明年PE逾9.5倍 今推介冀集17亿

　　消息指，云游招股价将介乎每股43.5至55元(见表)，相当于2014年市盈率(PE)9.5至12倍，每手100股，入场费为5,555.44元，对散户投资者而言门槛较高。承销团希望能有较多机构投资者认购，以避免上市之初波动性较大。

　　云游此次集资额介乎1.76亿至2.23亿美元(约13.64亿至17.29亿港元)，上市后估值最高达9.3亿美元(约72.12亿港元)。公司将于本周四起公开发售，目标10月4日挂牌。

　　据悉，云游是次上市发售的股份中，约三分之一将是上市前投资者沽售旧股，惟尚未知售股详情。

　　TA Associates持股20% 仅逊董事长

　　2012年7月，云游获得私募基金公司TA Associates、内地风险投资机构启明创投，以及美国成长基金Ignition Capital Partners投资，但没有披露细节。据承销行摩根士丹利报告(见表)，上述三机构于上市前分别持股20%、6%及2%，TA Associate持股仅低于创始人兼董事长汪东风的约21%，为第二大股东。

　　云游创于2009年，现时公司有31款用户活跃的网页游戏，以及3款手机游戏。且截至今年6月底，有16款网页游戏、18款手机游戏等待上线。大摩指，以销售额计，云游去年于网页游戏市场占有率达24%，年销售额排名第一。

　　同时，相较其他游戏开发商，云游另一卖点在于其有自身游戏平台“91wan”，可推自行开发及他方授权的游戏，于6月底，该平台的注册用户达1.79亿人。

　　香港信贷明招股 有机惹短炒

　　财务方面，云游去年收入升1倍至7.77亿人民币，而盈利则大幅劲升11倍至2.18亿人民币。大摩预计今后三年公司盈利每年增幅达36%。

　　除云游之外，香港信贷将于明日起公开发售，集资额约1亿港元。投资界预期，该股或引发市场短炒。同时，国际家居零售(新上市编号：01373)、中滔环保(新上市编号：01363)以及辉山乳业(新上市编号：06863)仍在公开招股，周内新股总集资额升至132亿港元。

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