手游股云游控股周四招股 入场费5555元

2013年09月16日 07:26  新浪财经 微博
云游控股招股资料云游控股招股资料
云游控股上市前股权架构云游控股上市前股权架构
本周新股进程本周新股进程

  新浪财经讯 9月16日消息,据香港经济日报报道,新股活跃,内地手机及网页游戏股云游(Forgame)加入战局,今日举行投资者推介会,本周四(19日)公开招股,最多集资约17亿港元,入场费约5,555元。

  明年PE逾9.5倍 今推介冀集17亿

  消息指,云游招股价将介乎每股43.5至55元(见表),相当于2014年市盈率(PE)9.5至12倍,每手100股,入场费为5,555.44元,对散户投资者而言门槛较高。承销团希望能有较多机构投资者认购,以避免上市之初波动性较大。

  云游此次集资额介乎1.76亿至2.23亿美元(约13.64亿至17.29亿港元),上市后估值最高达9.3亿美元(约72.12亿港元)。公司将于本周四起公开发售,目标10月4日挂牌。

  据悉,云游是次上市发售的股份中,约三分之一将是上市前投资者沽售旧股,惟尚未知售股详情。

  TA Associates持股20% 仅逊董事长

  2012年7月,云游获得私募基金公司TA Associates、内地风险投资机构启明创投,以及美国成长基金Ignition Capital Partners投资,但没有披露细节。据承销行摩根士丹利报告(见表),上述三机构于上市前分别持股20%、6%及2%,TA Associate持股仅低于创始人兼董事长汪东风的约21%,为第二大股东。

  云游创于2009年,现时公司有31款用户活跃的网页游戏,以及3款手机游戏。且截至今年6月底,有16款网页游戏、18款手机游戏等待上线。大摩指,以销售额计,云游去年于网页游戏市场占有率达24%,年销售额排名第一。

  同时,相较其他游戏开发商,云游另一卖点在于其有自身游戏平台“91wan”,可推自行开发及他方授权的游戏,于6月底,该平台的注册用户达1.79亿人。

  香港信贷明招股 有机惹短炒

  财务方面,云游去年收入升1倍至7.77亿人民币,而盈利则大幅劲升11倍至2.18亿人民币。大摩预计今后三年公司盈利每年增幅达36%。

  除云游之外,香港信贷将于明日起公开发售,集资额约1亿港元。投资界预期,该股或引发市场短炒。同时,国际家居零售(新上市编号:01373)、中滔环保(新上市编号:01363)以及辉山乳业(新上市编号:06863)仍在公开招股,周内新股总集资额升至132亿港元。

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