北方国际：海外项目进展顺利
公司多个项目进展顺利、伊朗环境呈现积极变化的环境下，我们认为公司已经进入到了能够延续多年的高速成长阶段，增发重组事项不断推进也在不断增加高增长的确定性，目前的估值仍有大幅上升的空间。我们维持对公司的“买入”评级。预计2016至2018年公司EPS 分别为1.28、1.80、2.44元。广发证券
太阳纸业：发力林浆纸一体化
公司对生活用纸子公司增资2亿元，其注册资本由3000万变更为2.3亿元，其97.39%股权由上市公司持有，剩余2.61%股权属于旭东投资（生活用纸管理团队持有）。生活用纸公司2016年中期收入3亿元，净利润-0.12亿元，旗下舒芽奇纸尿裤9月京东上线后有望提供收入新引擎。
看好四三三规划落地，优质公司估值切换成长可期，维持买入评级。
预计公司2016-2018年归母净利润为10.2、16.4、19.5亿元，同比增长53%、61%、19%，当前市值对应2016年市盈率为15.5倍，维持买入评级。广发证券
兴业矿业：公司进入快速增长期
若不考虑增发，预计公司16-18年EPS分别为0.10、0.13和0.22元，对应PE分别为100倍、76倍和47倍。考虑增发，预计公司16-18年EPS分别为0.06、0.28和0.38元，对应PE分别为165倍、36倍和26倍；维持公司“买入”评级。广发证券
骅威文化：彻底转向互联网文化产业
四、维持“买入”评级。考虑股权转让溢价贡献，预计公司2016年和2017年净利润分别为3.09亿和3.43亿，按当前股本8.6亿计算，16年和17年EPS为0.36元和0.40元，当前股价对应16年和17年PE为39倍和35倍。公司定位以IP运营为载体、以内容/IP创新为核心，打造动漫、影视、游戏、周边衍生产品等为一体的综合性互联网文化公司。外延投资收购是公司持续性动作，后续还将围绕IP泛娱乐生态圈持续布局。广发证券
开滦股份：低估值煤焦一体化龙头
盈利预测与估值：我们预测公司2016-2018年净利润分别是4.28、6.93、8.19亿元，折合每股收益0.35元、0.56元和0.66元，同比增长202.6%、62.1%和18.1%。按照2017年20倍PE估值，对于价格为11.23元。从投资的角度，在目前的价位，我们建议投资者应积极关注，给予“买入”评级。中泰证券
润达医疗：打造覆盖全国的综合服务企业
广泛布局快速复制，资本助力打造IVD综合服务龙头，首次覆盖“推荐”评级：公司深谙医院需求，凭借增值服务打造有竞争力、有用户粘性的IVD渠道商。上市后继续发力，向全国各省市持续布局，并大力推广集成业务模式保障长期供应商地位。有望在未来3年领先完成全国布局，享受高覆盖率下的强话语权。预计2016/2017/2018年对应EPS0.46/0.61/0.79元，一年期目标价37元，首次覆盖，给予“推荐”评级。平安证券
科华生物：与IVD巨头战略合作
我们预计2016-2018年EPS为0.474元、0.569元、0.682元，同比增长15%、20%、20%。扣除2015年股权转让的投资收益，预计2016年扣非后净利润增长接近25%。
由于血筛的可持续性、出口恢复的预期，我们预计公司从一季度开始步入逐步上行周期。再结合公司外延布局战略逐步推进，预计公司未来三年的持续成长性可以实现。我们看好公司作为IVD领域传统领先公司的价值，维持“买入”评级。国金证券
诺德股份：锂电铜箔涨价周期启动
终止重大资产重组，剥离亏损业务，聚焦锂电铜箔主业。前期公司拟并购优势隔膜企业（辽源宏图、惠强新材）完善锂电产业链布局，但因交易方案细节分歧而终止重组。未来公司将继续聚焦锂电铜箔主业，持续完善以铜箔及锂电池材料产业为依托、以新能源电动汽车产业链拓展为重点的发展规划。
投资建议：预计公司2016/2017年EPS分别0.09/0.56元，对应PE为106/17倍，给予买入评级。长江证券
天健集团：国资粤通资产整体注入
深国资控股优质上市平台，仍将持续受益国资资源整合和体制升级，着力夯实基础蓄势待发。充分利用公司拥有的从建筑施工、地产开发到后续商业服务一体化全产业链城市运营经验，以及与深圳市国资集团的良好关系，拓展新资源发展新路径，新发展模式打破成长瓶颈，中长期估值提升空间将因此打开。考虑收购粤通资产带来增值RNAV由14.7元提升至16.6元/股。天健工业区百亿级旧改项目开工在即，后续其他旧改及收购整合也有望带来可观优质项目，增厚公司价值。预测16-18年EPS0.40/0.51/0.68元，对应当前股价PE24/19/14倍，6-12个月目标价14元，再次“强烈推荐”。中投证券
远方光电：外延卡位生物识别
给予“买入”评级：考虑维尔科技的收购影响，我们预计公司2016/2017/2018年备考净利润分别为1.44/1.65/1.91亿元，摊薄EPS分别为0.50/0.57/0.66元，现价对应PE53/46/40倍。考虑生物识别领域的布局前瞻性以及公司未来持续的外延预期，首次覆盖给予“买入”评级。东吴证券
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责任编辑：袁军
