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　　国金证券 邬煜

　　新型城镇化是新一届政府的重要施政着力点，将成为未来5-10年大力推进的发展战略；所谓的新型城镇化并不是片面的圈地造城，而是强调以人为核心，实现大中小城市、城镇和新型农村社区的协调发展。

    新型城镇化是农民的城镇化，关键是要提高城镇生活质量、改善农民居住环境。在此背景下，提高农村公共服务的水平，大力提高城市资源环境承载能力，全面改善农村生产生活条件成为必然趋势。。

    农村水务市场长期被忽略，缺乏生活污水收集和处理措施，再加上农村大部分地区河、湖等水体普遍受到污染，饮用水水质安全已受到严重威胁；目前该市场仍处于发展初级阶段，我们认为未来随着政策倾斜力度加大，将面临着广阔发展空间。

    之前由于农村环境市场分散度高、商业模式不成熟，以及投资落地难等问题存在，导致市场一直难以打开，但是在政策的引导下，尤其是建设和投资指南的出台，使得农村环保领域的规划化和标准化有望进一步提升，从而自上而下的推动市场的启动。

    公司在2013年内基本完成了农村环保产品设备、知识产权、人力资源等各方面的系统建设工作，目前已经构建了较完整的适应国内水质和城镇市场特征的水处理设备技术体系，具有小型化、模块化、成本相对低廉和安装维护简便的突出特征。2014年以及未来几年公司将重点拓展新型城镇供排水业务，拓展的方式主要以技术切入以及通过并购方式快速拓展市场。

    我们预测公司2014-2015年EPS分别为0.15元和0.20元，看好农村环保领域长期的发展趋势，维持“买入”评级。

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